ファイナンシャルプランナー 名古屋

プロのファイナンシャルプランナーによるライフプランニング

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代表 伊藤 勝啓 プロフィール

代表 伊藤 勝啓
  • 1979年、みよし市出身
  • 南山大学経済学部経済学科卒業後、岡﨑信用金庫に入庫。
  • 預金課、融資課、渉外課と幅広く経験を積む。
  • 渉外課時代には成績上位者に授与される理事長賞を2度受賞。
  • 退職後、ファイナンシャルプランナーとして名古屋で独立。

『所属する組織の商品のみをご提案する立場』から、『複数の会社の商品の中からお客様にとってメリットの高い商品をご提案する立場』となる。【伊藤さんに出会えて良かった】の一言が私にとっての宝。

ファイナンシャルプランナーとは?

ファイナンシャルプランナーとは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するのがファイナンシャルプランナーです。最近では『FP』とも呼ばれています。
また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。

お客様の改善例

住宅ローン借り換えの事例 名古屋市 W様(30代)の場合

住宅ローンの借換え

お客様の声

結構いい金利で借りていると思っていたので、見直しするだけで400万円近くの支払いを減らすことができるとは驚きでした! 自信がある人こそ意外な盲点があるかもしれないと思いました。あと、ファイナンシャルプランナーに相談することで、住宅ローン破綻しないための知恵も付けられてよかったです。

住宅ローン借り換えの詳しい事例はこちら

保険の見直しの事例 名古屋市 F様(40代)の場合

見直し事例

お客様の声

保険はとりあえず入っておけば安心という考えは間違っていました。 まずは公的な保険があるので、それをしっかり理解して、その上で自分に足りない部分を民間の保険で補うというのが基本ですね。 あと、入り方によって立派な資産に替わるとは今まで知りませんでした。

保険の見直しの詳しい事例はこちら

ライフプランニングの事例 岡崎市 S様(30代)の場合

ライフプランニング

お客様の声

漠然と住宅購入の計画を立て始めたものの、本当にこんなに簡単に進めてしまっていいのか不安になっていました。 ライフプランニングをしたことで、優先順位を付け、家計改善もできたことで、目先の幸せだけでなく、将来の幸せな暮らしもイメージでき、確信が持てました。プロのファイナンシャルプランナーに相談すると言うことはこういうことなんだと確信しました。

ライフプランニングの詳しい事例はこちら

名古屋の事情

実は名古屋を中心とした地域には、いわゆる「名古屋金利」と言われるものがあります。これは簡単に言うと、名古屋地域は他の地域に比べて一段と好条件の金利が存在するということです。

名古屋金利と言われるくらいですから、名古屋の人しかその恩恵は受けられないのでしょうか?

実はそのようなことはないのです。

FPエンタープライズは元信金マンのファイナンシャルプランナーとして“地の利”を生かしたファイナンシャルプランニングをいたします。

名古屋の事情「名古屋金利」について

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