代表 伊藤 勝啓 プロフィール
- 1979年、みよし市出身
- 南山大学経済学部経済学科卒業後、岡﨑信用金庫に入庫。
- 預金課、融資課、渉外課と幅広く経験を積む。
- 渉外課時代には成績上位者に授与される理事長賞を2度受賞。
- 退職後、ファイナンシャルプランナーとして名古屋で独立。
『所属する組織の商品のみをご提案する立場』から、『複数の会社の商品の中からお客様にとってメリットの高い商品をご提案する立場』となる。【伊藤さんに出会えて良かった】の一言が私にとっての宝。
『所属する組織の商品のみをご提案する立場』から、『複数の会社の商品の中からお客様にとってメリットの高い商品をご提案する立場』となる。【伊藤さんに出会えて良かった】の一言が私にとっての宝。
当社では多くのお客様の保険の見直しをさせていただいてきました。業界でも評判のいい保険に入られている方もいれば、この業界を知っている人であれば誰も入らないようなものに入っている方もいらっしゃいました。それらの情報は、一般のお客様には入ってきません。プロのファイナンシャルプランナーが『情報』を武器に、どんな会社の保険も取り扱えるという豊富な商品群で、お客様にぴったりの商品をご提案させていただきます。
現在ご加入の生命保険を見直すことは、とても大切なことです。条件のあまりよくない生命保険を１０年、２０年と払い続けることは最終的にとても残念な結果に終わります。また、条件のよい保険に入っていれば現状維持の判断ができますのでその後も安心して払い続けられます。プロのファイナンシャルプランナーによる保険の見直しを受けてみませんか？名古屋で多くのお客様がメリットを出しています。
| 岡崎市・50代・O様の事例 | |
|---|---|
| ご相談動機
勧められるがまま加入していて内容不安。掛け捨ての部分が多くできるだけ貯蓄したい。ファイナンシャルプランナーに見直して欲しい。 |
結 果
掛け捨て保険料削減、貯蓄アップ |
| 東海市・30代・K様の事例 | |
|---|---|
| ご相談動機
結婚するけど何も加入していない。２人の将来を見据えて有利な生命保険に加入したい。妊娠中だし、もしもの時に家族を守ることができるようにしておきたい。 |
結 果
適切な保障の確保 |
| 岡崎市・50代・F様の事例 | |
|---|---|
| ご相談動機
勧められるがまま加入していて内容不安。ほったらかしの保険が現状に合っているのか知りたい。ファイナンシャルプランナーに他の商品と比較してメリットの高いものかどうかを判断して欲しい｡ |
結 果
掛け捨て保険料削減、貯蓄アップ |
| 豊田市・30代・K様の事例 | |
|---|---|
| ご相談動機
子供が生まれるけど何も加入していない。何かしないといけないと思っている。学資保険を比較検討してみたい。 |
結 果
適切な保障の確保 |
| 豊田市・30代・T様の事例 | |
|---|---|
| ご相談動機
加入している内容が適切か確認したい、お金を貯めたい。持病を持っているが大丈夫か知りたい。また、ファイナンシャルプランナーに色々な保険の中から一番いいものを提案して欲しい。 |
結 果
適切な保障の確保 |
皆さんが現在入っている保険はどういう経緯で入られたのでしょうか。会社のグループ保険でなんとなくといった場合もあれば、親戚に頼まれて…なんていう場合もあるでしょう。スーパーの野菜を買うとき、洋服を買うとき、車を買うとき、多くの方はいろいろと比較検討をした上で購入を決めると思います。なのに最終支払額が車よりも高くなる可能性の高い『保険』をいろいろと見比べもせず勧められるがまま加入してしまうのは『保険』自体がなんだかよくわからないカタチのないものだから、かもしれません。ファイナンシャルプランナーによる見直しを受けることにより、その保険があなたにとって最適なものなのかが解ります。
有能なファイナンシャルプランナーにプランニングをしてもらう事はあなたご自身の価値を上げることだと思います。資産家にとってもそうでない方にとっても非常に有効な手段です。ファイナンシャルプランナーに相談したからといって収入が増えるわけではありませんが、出費を抑えたり（時には数百万円のムダを省きます。）、人生にもしもの事態が起きた時に落ち着いて対処できる様になります。名古屋近郊の方はぜひファイナンシャルプランナーにご相談ください。
